Ax Unity Mikatasa

Langkah

Kegiatan

1

Pengaturan untuk group Customer:

• Mandatory Tax Group – Pilih field ini untuk mewajibkan pengisian field Tax Group pada saat pembuatan customer baru atau melakukan edit data customer.
  
  
• Tax Exempt Number Requirement – Pilih country / region group yang sesuai dengan lokasi legal entity, dan akan menentukan apakah tax exempt number merupakan field mandatory untuk customer yang melakukan claim tax exemption.
  
  
• Minimum reimbursement – isi nilai minimum untuk proses reimbursement (0 artinya tidak ada minimum payment). Nilai reimburse akan masuk ke vendor account (jika customer adalah sekaligus vendor, maka kode vendor itu yang digunakan. Jika customer tidak meiliki kode vendor, maka akan dibuatan kode vendor baru berdasarkan template dari one-time vendors).
  
  
• One-time Customer Account – pilih kode customer yang digunakan sebagai default template untuk one-time customer.

2

Pengaturan untuk group Sales.

• Order Type – pilih default order type saat pembuatan sales order.
  
  
• Period of Validity – input jumlah hari untuk deadline sales order. Deadline akan dihitung dari tanggal pembuatan sales order ditambah nilai yang diinput pada field ini.
  
  
• Sales Order Pool – pilih default sales order pool yang akan ditambahkan secara otomatis saat pembuatan sales order.
  
  
• Reservataion – pilih metode default dari reservasi yang akan digunakan waktu membuat sales order.
• Manual – membutuhkan manual reservasi
• Automatic – reservasi kuantiti order secara otomatis
• Explosion – reservasi kuantiti order secara otomatis, namun master scheduling mengatur reservasi item untuk bill of materials
  
  
• Sales Origin – pilih default origin dari sebuah order. Sales origin yang diisikan di field ini akan diinputkan secara otomatis saat pembuatan sales order baru.
  
  
• Sales Origin from Enterprise Portal – Pilih default origin untuk sales order yang dibuat melalui Enterprise portal.
  
  
• Prompt for Customer Information – centang field ini untuk menerima peringatan ketika membuat atau mengubah sales order di form Create Sales Order. Peringatan yang muncul akan menjelaskan detail informasi tentang customer seperti term of payment akan disalin dari form Customers ke sales order.
  
  
• Mark Order as Voided – centang field ini jika ingin sales order di-void-kan daripada dihapus saat sales order tersebut dihapus.
  
  
• Prompt Quantity Field Value When Posting Documents – centang field ini untuk melakukan rekomendasi nilai secara otomatis untuk field Quantity saat posting document. Rekomendasi yang diberikan adalah:
• Confirmation – All
• Picking List – All
• Packing Slip – Picked
• Invoice – Packing Slip
  
  
• Days Campaign Expires - input jumlah hari sebagai perhitungan waktu kadaluarsa dari quotation. Waktu kadaluarsa dihitung sejak tanggal pembuatan quotation.
  
  
• Days Before Follow-up – input jumlah hari untuk perhitungan tanggal follow-up untuk quotation.
  
  
• Quotation Type Customer – Input tipe default untuk sebuah quotation yang diberikan pada customer.
  
  
• Period of Validity (RMA) – Input jumlah hari untuk validasi proses RMA dari customer. Tanggal estimasi kedatangan dihitung dari system date ditambah jumlah hari yang ditentukan pada field ini.

3

Pengaturan untuk group reason code requirements.

• Require Reason for Payment Cancellation – Centang fiel dini untuk mewajibkan pengisian field Reason Code saat ada pembatalan pembayaran (Cancel payment pada form Customer Transaction).
  
  
• Require Reason for Return Orders – centang field ini untuk mewajibkan pengisian field Reason Code sebelum transaksi return order bisa di-posting.
  
  
• Require Reason for Transaction Reversals – Centang field ini untuk mewajibkan pengisian field Reason Code saat transaksi Account Receivable di-reverse.