Ax Unity Mikatasa

Langkah

Kegiatan

1

Pengaturan untuk group general:

• Accept Overdelivery – centang field ini jika customer mau menerima item pada saat update packing slip dengan kuantiti lebih besar daripada yang sudah dipesan di sales order.
  
  
• Accept Underdeliver – centang field ini jika customer mau menerima item pada saat update packing slip dengan kuantiti lebih kecil daripada yang sudah dipesan di sales order sebagai akhir pengiriman.
  
  
• Safety Level of Invoiced Orders – menentukan apakah diijinkan melakukan perubahan pada sales order yang sudah full invoiced
• None – bisa melakukan perubahan seperti menambahkan detail sales order baru.
• Warning – bisa melakukan perubahan namun ada peringatan yang diberikan.
• Locked – tidak bisa melakukan perubahan.
  
  
• Tombol Update Order Lines – menentukan bagaimana melakukan update detail sales order secara otomatis saat terjadi modifikasi di header sales order.
  
  
• Tombol Update Quotation Lines – menentukan bagaimana melakukan update detail quotation secara otomatis saat terjadi modifikasi di header sales order.
  
  

2

Pengaturan untuk group picking list.

• Use Default Language – centang field ini untuk mencetak picking list dengan bahasa default yang ditentukan pada form Legal Entities. Jika field ini tidak dicentang, picking list akan dicetak dengan bahasa yang didefinisikan sebagai bagian dari properties laporan picking list.
  
  
• Automatic Reduction, Picking List – centang field ini untuk mengurangi kuantiti on-hand saat mencetak picking list, walaupun jumlah kuantiti tidak sesuai dengan kuantiti pemesanan.
  
  
• Picking Route Status – pilih status picking route yang akan digunakan saat terjadi proses update picking list
• Completed – order akan di-generate dengan status Completed. Bisa digunakan jika legal entity menggunakan hanya 1 orang untuk proses picking list. (tidak perlu proses registration picking list)
• Activated – order akan di-generate dengan status Activated. Proses picking harus diaktifkan secara manual dan harus diubah statusnya menjadi Completed secara manual melalui proses picking list registration
  
  

3

Pengaturan untuk group packing slip.

• Post Packing Slip in Ledger – centang field ini untuk melakukan posting nilai stok dari transaksi physical inventory saat melakukan update proses packing slip. Jika ingin menggunakan opsi ini, inventory yang bersangkutan harus menggunakan item model group yang field Post Physical Inventory-nya dicentang.
  
  
• Automatic Reduction, Packing Slip – centang field ini untuk mengirimkan kuantiti on-hand saat melakukan update packing slip, walau jika kuantiti tidak cocok dengan kuantiti yang dipesan. Jika field ini tidak dicentang, update packing slip akan dibatalkan.
  
  

4

Pengaturan untuk group invoice.

• Default Settlement Type for Credit Notes – pilih tipe pelunasan standar untuk diinputkan sebagai nilai default saat credit note dibuat
• None – transaksi invoice tidak akan di-settle
• Open Transactions – traksaksi akan otomatis di-offset-kan dengan transaksi yang masih open sesuai prinsip FIFO (First In First Out)
• Designated Transaction – transaksi akan dilunaskan untuk invoice tertentu yang telah ditetapkan
  
  
• Tax Exempt Number Requirement – Pilih country / region group yang sesuai dengan lokasi legal entity, dan akan menentukan apakah tax exempt number merupakan field mandatory untuk proses invoice yang tidak include tax.
  
  
• Delete Order Line Invoiced in Total – centang field ini untuk menghapus detail sales ordrer yang telah full di-invoice-kan.
  
  
• Delete Order After Invoicing – centang field ini untuk menghapus sales order saat semua detail sales order dihapus. Agar penghapusan bisa berjalan, field Delete Order Line Invoiced in Total harus dicentang juga.
  
  
• Automatic Reduction Invoice – centang field ini untuk melakukan invoice kuantiti on hand walau kuantiti tidak sesuai dengan kuantiti yang dipesan. Jika field ini tidak dicentang maka update invoice akan dibatalkan.
  
  
• Use Exchange Rate from Source Document – centang field ini untuk menggunakan kurs dari transaksi yang sudah ditentukan saat posting sales order. Semua kurs untuk transaksi yang sudah ditentukan tersebut harus sama.
  
  
• Credit Note as Correction – centang field ini untuk melakukan posting credit note sebagai koreksi di akun yang sesuai. Jika field ini tidak dicentang, maka akun transaksi untuk credite note akan diposting di sisi yang sama dengan invoice namun dengan tanda negative.
  
  
• Print Packing Material Weight – centang field ini untuk mencetak berat material packaging pada saat invoice.
  
  

5

Pengaturan untuk group batch.

• Number of Documents in Batch Task – input jumlah maksimum dokumen yang harus diproses secara parallel pada setiap batch task pada batch job. Batch job berjalan saat posting sales order